Salesforce

この連携について

Meeton aiはAIヒアリング完了と同時に、Salesforceのリード・取引先責任者を自動作成・更新します。氏名・会社名・役職・商談意向データがSalesforceに書き込まれるため、営業担当がパイプラインを確認する前にデータが揃っています。

導入手順

1. 1
   app.dynameet.ai にログインします。
2. 2
   設定 → 連携 を開きます。
3. 3
   Salesforceの「連携を開始する」をクリックし、Salesforceの認証情報で承認します。
4. 4
   Meeton aiのフィールドをSalesforceオブジェクトフィールドにマッピングして「保存」をクリックします。

アプリの削除

1. 1
   app.dynameet.ai にログインします。
2. 2
   設定 → 連携 を開きます。
3. 3
   Salesforceの「連携を解除する」をクリックします。
4. 4
   確認ダイアログで解除を確定します。リード・コンタクトの同期は即座に停止されます。