Salesforce Integration

Meeton aiはAIヒアリング完了と同時に、Salesforceのリード・取引先責任者を自動作成・更新します。氏名・会社名・役職・商談意向データがSalesforceに書き込まれるため、営業担当がパイプラインを確認する前にデータが揃っています。

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   app.dynameet.ai にログインします。
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   設定 → 連携 を開きます。
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   Salesforceの「連携を開始する」をクリックし、Salesforceの認証情報で承認します。
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   Meeton aiのフィールドをSalesforceオブジェクトフィールドにマッピングして「保存」をクリックします。

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   app.dynameet.ai にログインします。
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   設定 → 連携 を開きます。
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   Salesforceの「連携を解除する」をクリックします。
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   確認ダイアログで解除を確定します。リード・コンタクトの同期は即座に停止されます。